- Keysight a finalisé l’acquisition d’un bloc de contrôle représentant 50,6 % du capital d’ESI Group, éditeur français de solutions logicielles de prototypage virtuel.
- La société américaine confirme son intention de déposer une offre publique d’achat auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour toutes les actions restantes en circulation.
- L’offre publique d’achat porte sur un montant en numéraire de 155 euros par action ESI Group.
- Si les conditions requises sont remplies, l’offre publique d’achat sera suivie d’un retrait obligatoire et de la radiation d’ESI Group de la cote d’Euronext Paris.
Keysight Technologies avait annoncé le 28 juin 2023 son intention d’acquérir la totalité du capital d’ESI Group SA. Suite à l’annonce de l’accord contraignant entre Keysight et les principaux actionnaires d’ESI Group, la transaction a reçu un avis positif du comité d’entreprise d’ESI Group, ainsi que l’approbation des autorités compétentes.
Keysight Technologies confirme également son intention de procéder au dépôt d’une offre publique d’achat obligatoire pour toutes les actions restantes en circulation d’ESI Group, au prix de 155 euros par action (l’Offre) dans les prochains jours.
Une fois déposés, cette offre publique d’achat et le projet de note d’information seront soumis à l’examen de l’AMF qui appréciera leur conformité aux dispositions légales et réglementaires applicables. Le calendrier de l’Offre, qui sera arrêté par l’AMF, sera publié ultérieurement.
Si, à l’issue de l’Offre, les actionnaires minoritaires restants d’ESI Group ne détiennent pas plus de 10 % du capital social et des droits de vote de la société, Keysight a l’intention de procéder à un retrait obligatoire de toutes les actions restantes d’ESI Group à la fin de la période d’Offre et de retirer ESI Group de la cote d’Euronext Paris.
Le conseil d’administration d’ESI Group a accueilli favorablement la transaction telle qu’annoncée publiquement le 28 juin 2023, et, sur la base des décisions du comité ad hoc nommé dans le cadre de l’Offre, publiera un avis sur les termes de l’Offre en temps voulu. Ils ont désigné Finexsi en tant qu’expert indépendant pour fournir un rapport comprenant une attestation d’équité sur les conditions financières de l’Offre.
À propos d’ESI Group
Fondé en 1973, ESI Group propose des solutions logicielles de modélisation physique et de prototypage virtuel destinées à une variété de secteurs industriels. Intervenant principalement dans les secteurs de l’automobile et du transport terrestre, de l’aéronautique et de l’industrie lourde, ESI Group est présent dans plus de 15 pays, emploie 1 000 personnes dans le monde et a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 130 millions d’euros. ESI, sont le siège social se situe à Rungis (94), est cotée au compartiment B d’Euronext Paris.
